“Укрфінжитло”, оператор державної іпотечної програми “єОселя”, планує залучити близько €1 млрд на міжнародних ринках після завершення війни шляхом випуску сек’юритизованих цінних паперів. Компанія має намір сформувати іпотечні пули на $2-3 млрд. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на голову правління “Укрфінжитла” Євгена Мецгера.
За словами Мецгера, компанія вже готується до першої сек’юритизації та співпрацює з американським банком JP Morgan, який надає консультації щодо виходу на відкриті ринки капіталу. Наразі не визначено, на який саме ринок буде здійснено випуск, оскільки американський та європейський ринки мають суттєві відмінності.
Випуск такого фінансового інструменту під час війни або найближчими роками не очікується. “Укрфінжитло” планує провести сек’юритизацію після завершення бойових дій.
Правову основу для випуску таких фінансових інструментів створив закон №15172 про сек’юритизацію та облігації з покриттям. Цей документ розроблявся за участі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Європейського банку реконструкції та розвитку.
Наразі компанії необхідно дочекатися ухвалення підзаконних актів та регуляторних документів, необхідних для практичного запуску механізму сек’юритизації. У “Укрфінжитлі” планують використати цей та наступний роки для підготовки до потенційного випуску.
Мецгер зазначив, що на міжнародному ринку вже є інвестори, зацікавлені в житлових фінансових інструментах. Серед потенційних учасників ринку він назвав, зокрема, бельгійський фонд Revive.
Сек’юритизація передбачає об’єднання іпотечних кредитів у пули, на основі яких можуть випускатися цінні папери для залучення фінансування. Для “Укрфінжитла” такий механізм може стати одним зі способів залучення коштів для подальшого розвитку іпотечного кредитування після завершення війни.
Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт №15172 “Про сек’юритизацію та облігації з покриттям”, який передбачає запровадження в Україні нових фінансових інструментів для залучення довгострокового капіталу. За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.